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大口徑無縫鋼管價格這一波行情到頂了嗎

文章出處:作者(zhe):發表時間:2023/11/22 16:30:45

  大口徑無縫鋼管價格這一波行情到頂(ding)(ding)了(le)(le)嗎(ma)?寒(han)冬(dong)之(zhi)下,危(wei)機(ji)中蘊藏著機(ji)會,鋼鐵行業迎來了(le)(le)年前(qian)的(de)小高潮,市(shi)場從“冰河(he)期”的(de)悲觀情緒切換到火(huo)熱高漲。昨日螺紋鋼主力合約(yue)價格*高點漲至4053元(yuan)/噸,重回(hui)4000點上方,但是高位僅僅持續(xu)半(ban)天,午后(hou)大幅(fu)跳水,再度回(hui)到4000點下方,那么這一波行情到頂(ding)(ding)了(le)(le)嗎(ma)?是正常調整,還是即將反轉?

  近一周市場(chang)“小作文(wen)”消息頻繁出(chu)現,繞動行(xing)(xing)情走勢(shi)。先是(shi)傳聞針監管部門擬定50家房企白名單,加大(da)對(dui)其融資支持,后(hou)有部分頭部房企表示:還未接到通知(zhi);再(zai)者(zhe)就是(shi)彭博社消息稱“為防(fang)止(zhi)經(jing)濟復蘇過程中(zhong)信貸(dai)(dai)過度擴張,中(zhong)國央行(xing)(xing)日前據悉對(dui)商業銀行(xing)(xing)信貸(dai)(dai)投放節(jie)奏進行(xing)(xing)了指導”,昨(zuo)日下午又被辟謠。短(duan)期的(de)多空傳聞無(wu)法證實(shi)或證偽,但是(shi)都(dou)無(wu)法改變國內宏觀(guan)持續向好(hao)的(de)大(da)趨勢(shi),另外海外加息進入(ru)尾(wei)聲,降息預期提升,美國經(jing)濟保持韌性,并(bing)未出(chu)現明顯(xian)的(de)衰退跡象,全球經(jing)濟緩慢(man)復蘇。

  近三年,宏(hong)(hong)觀定價在(zai)黑(hei)色系品種中的(de)體現越來越明顯(xian)。今年的(de)三波大(da)行情均是由宏(hong)(hong)觀政策推動,進而傳導至鋼材原料成(cheng)本(ben)端,宏(hong)(hong)觀和(he)成(cheng)本(ben)共振,加(jia)上鋼材供需矛(mao)盾并(bing)不突出(chu),使得價格“淡季火爆”。

  鐵礦(kuang)石上漲勢頭雖有放緩但方向(xiang)不改。鐵礦(kuang)石外盤(pan)(pan)價格突(tu)破134美(mei)金,國內盤(pan)(pan)面價格在990元/噸附(fu)近(jin)受到交(jiao)易(yi)所和監管(guan)機構的(de)限制和價格指(zhi)導,“千(qian)元”大(da)關困難(nan)重(zhong)重(zhong),但是(shi)經過短(duan)暫的(de)回調再次開啟(qi)反攻。從供需(xu)結構來看,海外發運(yun)(yun)量進入(ru)積極性(xing)回落,鋼廠爐料庫存維(wei)持(chi)低位,冬儲預期(qi)下有補(bu)充爐料的(de)需(xu)求,資金推動和較為(wei)健康的(de)供需(xu)基本面支(zhi)持(chi)鐵礦(kuang)石價格偏強運(yun)(yun)行。

  雙(shuang)(shuang)焦(jiao)高位回落(luo),逐(zhu)步回歸基本面交(jiao)易,前期停產煤(mei)礦(kuang)陸續復產,甘其毛都通關量(liang)持續高位,口岸(an)原(yuan)煤(mei)庫存部分轉移至洗(xi)煤(mei)廠,導致庫存增加。國家能(neng)源局(ju)強調煤(mei)炭保(bao)供(gong),科學合理組(zu)織煤(mei)炭生(sheng)產,在安全合規前提下,*大程度挖掘穩產增產潛力,煤(mei)炭供(gong)應增加。同時采暖季煤(mei)炭需求保(bao)持旺盛,焦(jiao)炭原(yuan)料(liao)成本增加,首輪提漲100元/噸(dun)快速落(luo),鋼廠有補庫預期,雙(shuang)(shuang)焦(jiao)回落(luo)空間有限。

  綜合來看(kan),鐵(tie)礦石(shi)和雙焦短期走(zou)勢分化,對鋼價的向上(shang)驅(qu)動仍在,但(dan)是驅(qu)動力度在逐步減弱。后(hou)續還要繼續關注鋼廠補庫的力度和鐵(tie)水產量能(neng)否止降(jiang)回升。

  五大(da)材(cai)庫(ku)(ku)存(cun)處于低位,短期(qi)庫(ku)(ku)存(cun)保持去化,但(dan)需求(qiu)季節性(xing)下滑(hua),累(lei)庫(ku)(ku)預(yu)期(qi)增加。其中熱卷和中厚板(ban)已經開(kai)始出現累(lei)庫(ku)(ku),庫(ku)(ku)存(cun)拐點(dian)有(you)待觀察,鋼(gang)(gang)材(cai)供需基本面偏弱(ruo)。這一波鋼(gang)(gang)價(jia)(jia)的反(fan)彈主(zhu)要來自于政(zheng)策強(qiang)預(yu)期(qi)和成本推動(dong),估值和基差修復,并不是由真(zhen)實(shi)需求(qiu)帶動(dong)。目(mu)前(qian)價(jia)(jia)格達(da)到高位,已超(chao)出供需基本面的范疇,越(yue)往(wang)上價(jia)(jia)格波動(dong)和風險越(yue)大(da)。

  那(nei)么鋼價自4050點附(fu)近回落,是見頂反轉還是正常回調呢(ni)?

  我認為目前更進一步的政策并未出臺,近期高層一系列的會議強調支持化解房地產債務風險,加強跨周期和逆周期調節,利多沒有出盡,市場炒作政策預期仍在。如果政策出臺落地,則是利多出盡,大口徑無縫鋼管價格回歸弱現實交易邏輯。

  大口徑無縫鋼管價(jia)格進入(ru)“魚尾(wei)”階段,11月(yue)維持高(gao)位震蕩,大幅下跌概率不大。但是4000點以(yi)上處于高(gao)價(jia)區,追(zhui)漲不可(ke)取。鋼(gang)貿商要做好庫存(cun)管理,保(bao)(bao)持低庫存(cun)滾(gun)動操作(zuo)策略,及時止盈,保(bao)(bao)護利潤(run)。

Q345B大口徑鋼管

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